2015年4月13日 星期一

FROM 兩山的真知灼見----投資 ETF ....樂活就好



最近 大陸香港股市大漲. 艾倫每天都接到很多的訊息
大家都很高興, 當然我也很高興.........

對比, 去年年底, 俄羅斯股市崩盤, 當時我每天也會收到許多的信息,
大家都很 恐懼 AND 悲傷.... 我當然也感受到大家的痛苦, 我也承受到大家的壓力

在這樣短短的時間..同時發生兩件事, 讓我有很深的感受...



1. 香港中國股票...我買的很多, 其中個別股票...也有 漲 100% 200% .....但是總體的績效 , 和 ETF差不多
2. 俄羅斯就算是崩盤, ERUS . 目前也是從底部回來. 回頭一看, 當時,事實上,不必太緊張
我們相信 一個國家的經濟會  均值回歸

3. 對 1個投資門外漢來說, 買賣個別股票. 這件事情相當的困難.-買賣個別股票, 不僅僅是看一些簡單的財務指標. 最重要的要分析, 公司的商業模式, 甚至於產業分析... 這些事情, 我不認為一般的人,都能做得到....

我推薦下列的文章.. 我收穫很多. 大家要進去看看
http://onesky.pixnet.net/blog/post/30799858
FROM 薛教授...
兩山在我部落格的留言 我很認同
買進一家企業的個股,基本面是都需要有評估計算,追蹤這家企業基本面與前景展望的擇股能力,可以說是投資的進階,初階是ETF投資.ETF可以用指數劃五線譜做加減碼操作,低買高賣+低買高不買等方式.
以前,大家一進股市就是直接到個股,很快就暈頭轉向迷失其中了,要進階到個股投資,是有一定門檻的,以致於才少數人能獲利.
所以說,投資教育推廣,普遍級的是推ETF投資法,進階級的是個股投資.10個人中,可能8個是適用ETF,1-2人發展個股投資.
也可以兼用,在台股用個股,在國外市場用ETF.
不管是用ETF或個股,都是參與資本市場的方法.

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ALLAN 研究 ACPE FOR HK AND CHINA , PBR FOR 0050 ...五線譜大趨勢 EXCEL...... 所有的目的, 都是希望提供一個解決的方法
如何幫助 一般的 散戶, 有一個評估的方法, 不要.受傷...我認為這些東西.用在 ETF .最好用 …

根據我淺薄的經驗. 我亂槍打鳥 , 買了大概200 檔股票, 最後的 投資績效
會跟大盤差不多












有人一直批評 ETF. 號稱有宇宙超級無敵的方法選股票. 結果總體的績傚 遠遠小於 大盤SPY

打敗大盤很困難, 我觀察真正厲害的價值投資者, 都是集中持股, 而且需要在低檔買進

有一天. 我在看 STAN 多空操作秘訣, 作者提到了他的技術分析的方法
可以躲過股災. 1987 年黑色星期五

http://allanlin998.blogspot.tw/2015/03/stan-weinstein.html


當時 道瓊工業指數. 是2164.... 當天崩盤 22% …. 我在思考
如果你事先沒有賣.. 放到今天, 道瓊工業指數18057., 我計算年化報酬率8%.. 如果加上現金股息= 10 TO11% …... 事實上你沒有 受傷 ,


我也去查了當時道瓊工業指數成份股 30 檔.... 放到今天
已經有 2/3 被淘汰掉了 (黃色部分的公司現在 還留在成份股) 萬一.如果當時你買的是個別股票.... 很可能放到今天. 公司早就已經倒閉



SO ETF 有自動 汰弱換強的動作... 可以讓成份股. 保持和國家的經濟脈動相連接



香港股市也是一樣, 2800.HK 原來只有香港的股票, 後來加入了H SHARE , 紅籌股....

他的成份股也一直在改變..反應 了香港 中國的 經濟 情況.... FROM 林森池

http://allanlin998.blogspot.tw/2013/12/peg-g-etf.html





台灣 ETF 0050.TW 也是同樣的情形 http://onesky.pixnet.net/blog/post/30803638




真的, 投資ETF....樂活就好....

大家一定要聽聽投資的專家----薛教授 AND 兩山 的勸告....
也一定要接受艾倫的 肺腑之言

7 則留言:

  1. 樂活就好了~
    這裡拜看了台灣樹王賴桑的故事很感動~
    http://www.coffeetree.tw/article-343.html

    樂活樂活~

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    1. YES
      AGREE

      謝謝你分享台灣樹王 的故事

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  2. Allan哥您好

    想跟您討論一下,
    ETF什麼都好, 就是殖利率不高,
    您買了200檔股票, 漲幅雖然跟ETF差不多,
    但是因為您都是選dividend yield較高的,
    雖然漲幅一樣, 應該還是您自己選股創造的現金流會比較高吧 ?
    20年前買ETF放到現在, 在美國是對的, 可是在台灣就一定要買在低點報酬率才會好,
    不知道香港會像美國還是台灣..

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    1. hi fung:

      1. 不一定.. 萬一你買到ec , 目前 帳面損失50%..公司的 eps 下降.現金股息應該也會降低


      2. 香港現在是低點..沒有錯... 香港應該比較像台灣, 上上下下

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  3. ETF 0050 之前ALLAN提到可以波段操作+賺0成本股票,那0050當存股(靠殖利率買進)以獲得市場平均報酬也是個好方法嗎?我是困惑ETF與大型龍頭股(中華電.中保..)哪個比較適合當標的存股。謝謝~

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    1. hi mk:

      我覺得 etf 比較好

      個別股票, 你要去學習一些評估的方法

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    2. FYI
      http://allanlin998.blogspot.tw/2015/04/2800hk.html

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